Sam Saxons är uttråkad. Han tillbringar dagarna på sitt kontor med att sitta och fundera framför brasan, ta långa promenader och röka cigarrer. Men när han en kväll uppsöks av gruvmagnaten Dielem Sivilla får hans detektivintuition ett verkligt kraftprov: vem är det som spränger bomber i Sivillas gruvor? Vad betyder de svarta kulor som lämnas på hans skrivbord efter varje explosion? Ett tag tror Sam Saxon att han här har att göra med ett trivialt fall, men finner sig snart vara insnärjd i en komplicerad härva brott och konspirationer ...