Det er blevet forår i Det Varme Hjertets Land, men ikke alt er som det b r v re. Dv rgen, Venlighjerte opdager, at det magiske vand ikke l nger l ber og gl der. Med hj lp fra bedstemor B g og bedstefar Kastanje, finder han ud af, at Lillemus' hjerte er begyndt af fryse til is, og at hun skjuler sig et sted i skoven. Venlighjerte tager nu på en mission for at l se mysteriet. Med hj lp fra skovens v sner, finder han den ulykkelige mus, men kun for at opdage at hun har haft et sk nderi med sin mor, og nu f ler, at hun ikke l ngere er elsket. Da hendes hjerte er begyndt at fryse, nsker kongen af Det Kolde Hjertes Land at få hende som ny borger i sit kongerige, og begynder at s ge efter hende. Feen, Primula tilbyder også sin hj lp, da hun altid er glad og optimistisk, men på et tidspunkt, må både dv rgen og feen tr kke sig tilbage, da Lillemus v lger at flytte til Det Kolde Hjertes Land, hvor man ikke f ler noget. Hendes mor finder sin datter, men også hun må indledningsvis give op. F rst da hun lytter til sit hjertes sp de stemme, får hun kontakt med sin datter og isen i hendes datters hjerte begynder at smelte.