En el Gran Circo Exótico las cosas no van nada bien. Han desaparecido el domador y la bella Clavicordia, la jirafa Clotilde ha huido, y el mago, el forzudo y el trapecista están en baja forma. Y para colmo, Ramiro, el elefante, anuncia que se va en busca de Clotilde. Tras muchas pesquisas, Ramiro descubre que Clotilde se encuentra prisionera en el castillo de la dama bailarina, una fortaleza de la que resulta casi imposible escapar.