En los albores de la séptima era del culto a Kali, la Luz y la Oscuridad se enfrentarán con sus representantes mejor dotados, y así se decidirá qué reinará: la justicia y la verdad de la Divina Protectora o la furia devastadora de la Gran Negra. Después de huir toda la noche, Raymond, Sundari y Rudra acampan en la selva, cuando repentinamente son sorprendidos por una importante comitiva religiosa. Lady y Lord Quatermain presencian la ceremonia luctuosa para despedir con los honores propios de la nobleza británica a su valiente hijo, Raymond.En el reino de Kalimantán se desata el caos debido a la influencia de Mahakaalam, así que sus gobernantes deciden pedir ayuda, y Kalimán acude en su auxilio para restablecer el orden.