En el país de Satell, los humanos conviven en armonía con los dominantes krajhar, seres dotados de gran fuerza, resistencia y sentidos sobrehumanos, y los gráciles suaghen, cuyo cometido social es la reproducción y la cría.Hagen Tushvalt es un joven krajhar, escudero al servicio de la Guardia Real de Satell, que aspira a convertirse en caballero. Zeki Marler es un niño suaghen con un miedo atroz a la perspectiva de su primer celo. Sin aspiraciones, aún no decide qué hacer con su vida, solo tiene claro que le encanta el olor de Hagen, su nuevo amigo krajhar.Entre ellos nacerá una amistad que desafiará las normas sociales pero... ¿qué ocurrirá cuando se den cuenta de que sus vidas están más entrelazadas de lo que imaginan?Las mentiras, el azar y el orgullo les harán partícipes de una guerra que decidirá su destino. Juntos... o separados.