Mientras dos elfos blancos recurren a una humana para encontrar a una anciana desaparecida, Gawain, el elfo negro, y S y amada dyfeline se refugian en una ciudad cuyo negocio principal es la crianza de dragones. La serie elfos sigue con paso firme su segundo ciclo, dejando pistas y elementos del nuevo arco argumental que cambiar para siempre los destinos de todos los seres que habitan en las tierras de arran.