A finales de 1851 Granada es una ciudad extraña. Brilla su hechizo durante el dia en las callejas sinuosas y asciende hasta el Albaicin, siempre vigilado por la Alhambra. De noche, esas callejas se cubren de sangre y el hechizo se vuelve contra los granadinos, convirtiendolos en criaturas del abismo.En ese abismo de monstruos tambien vive Juan Collantes, sobre todo desde que su madre enfermara. Para colmo su padre, Leonardo, incapaz de aceptar la realidad, se ha entregado a sombrios rituales peregrinando tras la caida del sol a la lugubre y solitaria colina con forma de sombrero, habitada por la omnipresente Sibila, a quien los Collantes y los Bieveris, las familias mas poderosas de la ciudad, han consultado desde tiempos remotos.La cordura del Señor de Granada esta a punto de quebrarse, pues sus sueños le advierten de que los Bieveris esperan el momento adecuado para asestarles un golpe definitivo. Para Juan, la locura de su padre ya no tiene remedio, y dejarle vivir podria suponer el final de los suyos.