Annette y Fabrice tienen que vérselas con un auténtico misterio: el lengendario mago Offenbach, indiscutible rey de los prestidigitadores, se encuentra en peligro de muerte. Ha sido agredido durante la reunion de los magos más grandes del mundo. Los dos hermanos están preparados para empezar las investigaciones: el único indicio con que cuentan es un misterioso "hombre vestido de frac" que ha sido visto en el escenario del crimen. ¿Será el culpable?