Skazka o zagadochnom ostrove s chernym peskom, s divnymi derev'jami i zhivotnymi, kotoryj pogruzhalsja v vodu, esli k ostrovu priblizhalis' korabli. Na karte jetogo ostrova ne sushhestvovalo, a volshebnye jabloki, kotorye rosli na ostrove, prjatalo nebesnoe oblachnoe pokryvalo. Ostrov ohranjala malen'kaja Zljuka, tol'ko odna ona znala tajnu volshebnyh jablok...