Quasimodo veille sur Esmeralda dans la cathédrale. Il tente de lui faire comprendre que l'apparence physique ne fait pas tout et que Phoebus ne l'aime pas, mais la bohémienne refuse d'entendre raison. L'amour de Quasimodo pour Esmeralda commence à prendre le dessus sur sa loyauté envers Frollo, au point que, lorsque Frollo tente de faire violence à la bohémienne, Quasimodo l'en empèche. Quasimodo tente de persuader Phoebus de venir voir Esmeralda, mais il échoue.