Tras separarse del único hombre al que ha amado con una especie de pureza que no creía posible, un profesor estadounidense del American College de Bulgaria prepara su regreso a EE.UU. Durante sus últimos días en Sofía, una serie de encuentros con sus estudiantes, otros escritores como él o amantes conmemoran un pasado doloroso: la salida del armario de uno de sus alumnos, la asistencia a una manifestación de la mano de un colega o un encuentro sexual sadomasoquista que abre viejas heridas, pero también acaba curándolas; breves relaciones que exploran diferentes formas de intimidad y de deseo, indagan en los roles sexuales y de poder, y suponen verdaderos descubrimientos sobre cómo conectar con el yo genuino, los lugares que se habitan y las personas a las que se ama.