Este poema épico-lírico centra su argumento en el asunto indígena; aunque no está ajustado del todo a los hechos históricos, Zorrilla de San Martín logra una atmósfera verosímil. En palabras del autor, es este el canto de la triste historia de una raza muerta, que personifica en un mestizo, Tabaré, fruto de la unión del cacique charrúa Caracé y Magdalena, una española que ha sido raptada. Diversas circunstancias propician el encuentro entre Tabaré y Blanca de Orgaz para que ellos protagonicen una historia de amor que el autor ha querido sea vivida por quienes llevan en su sangre la expresión de dos razas —la indígena y la blanca— y de su conjunción, la mestiza. Dos planos literarios están expuestos en la estructura del poema: el que corresponde al ambiente en que se desarrolla la lucha guerrera, las selvas que circundan la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, que permite al autor describir admirablemente el paisaje con su gente, su fauna y su flora; y el que le da oportunidad para exponer con grandilocuencia romántica un tema épico en lo descriptivo, y lírico en el argumento dramático. Tabaré fue publicada por vez primera en 1888.